客户经营与开发
负责高净值及超高净值个人/家族客户的开拓、维护与深度经营，建立长期信任关系；
通过转介绍、圈层活动、异业合作等方式持续扩充客户池，完成客户数及AUM增长目标；
定期出具客户资产检视报告，根据市场变化与客户生命周期调整服务策略。
资产配置与综合财富管理
基于客户的风险偏好、流动性需求及财富目标，制定全球化、全品类的资产配置方案；
提供涵盖权益、固收、另类投资、保险、家族信托、税务筹划、跨境架构等在内的综合解决方案；
协同投行、资管、信托、法律及税务专家，为客户定制家族治理、财富传承及慈善规划方案。
产品营销与交叉销售
精准匹配行内产品（公募基金、私募基金、保险、结构性存款、定制化资管计划等）与客户需求；
推动跨条线业务落地，包括但不限于信贷、投行、离岸账户、外汇及贵金属等业务；
确保销售适当性管理合规，完成产品双录及风险揭示流程。
市场研判与专业服务
跟踪全球宏观经济、资本市场及政策动态，定期向客户提供市场观点与投资策略建议；
组织并主持高端客户沙龙、路演及圈层活动，提升品牌影响力与客户粘性；
维护客户信息及资产数据的准确性与保密性，严格执行反洗钱及合规管理制度。
