某外资公募基金管理有限公司
机构销售
金融/银行/会计
证券/投资/期货
上海, 北京
10年以上
硕士
面议
职位描述
负责华东/华北区域机构客户开发与深度维护，客户类型：保险资管、银行理财、FOF、券商资管、信托、私募、央企年金等，完成公司下达的公募产品保有量、新发规模业绩指标。
面向机构客户路演，传递基金经理投资框架、业绩归因、行业观点；协调内部基金经理、行业研究员，安排线下走访、线上路演、专题交流会、调研活动。
深度理解权益、固收、多策略产品，挖掘机构客户负债端约束、风险偏好、考核要求，定制产品推介方案，完成投标、尽调、准入、协议、申赎回全流程跟进。
收集客户反馈、市场资金流向、同业产品与费率竞争信息，同步反馈给投研与产品部，支撑新产品设计、投资策略迭代。
做好客户投后服务：定期业绩复盘、回撤沟通、净值解读，管理客户预期，提升客户粘性与续投。
严格遵守公募合规、反洗钱、内幕信息管理，完成部门交办的各类材料、台账、销售复盘工作。
职位要求
全日制硕士及以上学历，金融、经济、财会相关专业；复合理工科背景加分。
10年资管机构销售经验，公募机构销售优先；券商机构销售、银行资管、保险资管买方背景也可。具备成熟华东机构客户资源优先。
扎实资管基础，能看懂权益 / 固收产品、业绩归因、回撤、风险指标，能独立完成路演与客户深度交流；熟练 PPT、Excel、Wind。
持有基金从业资格；CFA/CPA 加分；英文读写流利（外资公募加分，可阅读海外材料）。
优秀沟通、商务谈判、项目推进能力；强抗压，接受高频出差、客户紧急沟通，目标导向。
职业操守良好，无监管处罚、合规不良记录；认同基本面价值投资理念。
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